Поздравляем победителя майского тура "Инвестомании" в номинации "Валюты"

Завершился очередной тур конкурса «Инвестомания», http://www.fxclub.org/akcii-i-bonusy/ko … nvestorov/ в котором лучшие инвесторы, вкладывающие деньги в валюты, металлы, управляющих или индексы, могут получить $700 на счет или новый iPad. Мы поздравляем победителя майского тура в номинации «Валюта», которым стал Анатолий Васильченко, увеличивший свой капитал на 108% за месяц. Предлагаем вашему вниманию интервью с победителем.
FOREX CLUB: Добрый день! Подскажите, как давно Вы на рынке и почему выбрали FOREX CLUB в качестве Вашего брокера?
Анатолий Васильченко: Мой стаж в роли трейдера составляет два года. С FOREX CLUB работаю с самого начала и считаю компанию самой надежной из представленных на рынке.
FC: Какими инструментами предпочитаете оперировать?
АВ: Преимущественно, это евро, английский фунт, нефть и золото.
FC: Чем Вас привлекла платформа LibertEx?
АВ: В последнее время заинтересовался возможностями инвестирования, захотел испытать свои силы на новом поле деятельности.
FC: Какие торговые платформы компании Вы используете в своей работе?
АВ: Учился на StartFX – простая и доходчивая программа. Сейчас основные сделки провожу на Rumus, функционально она намного богаче и интереснее.
FC: Какой вид анализа рыночной ситуации Вам ближе?
АВ: Технический анализ.
FC: Почему Вы решили принять участие в конкурсе, что позволило победить?
АВ: Захотел испытать себя, проверить свои возможности. Победил за счет правильного прогноза и следования своему торговому плану.
FC: Какой совет Вы можете дать начинающим?
АВ: Не упускайте свои возможности – деньги должны работать.
FC: Спасибо за интересную беседу! Еще раз поздравляем Вас с победой и желаем Вам новых успехов на финансовых рынках.

Поздравляем победителя майского тура "Инвестомании" в номинации "Трейдеры

Завершился очередной тур конкурса «Инвестомания», http://www.fxclub.org/akcii-i-bonusy/ko … nvestorov/  в котором лучшие инвесторы, вкладывающие деньги в валюты, металлы, управляющих или индексы, могут получить $700 на счет или новый iPad. Мы поздравляем победителя майского тура в номинации «Трейдеры», которым стал Евгений Дехтерев, увеличивший свой капитал на 395% за месяц. Предлагаем вашему вниманию интервью с победителем.
FOREX CLUB: Добрый день! Подскажите, как давно Вы на рынке и почему выбрали FOREX CLUB в качестве Вашего брокера?
Евгений Дехтерев: Операциями на финансовых рынках занимаюсь уже три года, весь этот период работал и продолжаю работать с FOREX CLUB. Если честно, выбор на эту компанию пал случайно.
FC: Какими инструментами предпочитаете торговать?
ЕД: Перепробовал все, что можно. Остановился в итоге на евро и швейцарском франке.
FC: Что Вам нравится в платформе LibertEx?
ЕД: Удобная и в то же время простая платформа. Очень полезная вещь - мультипликаторы.
FC: Какими торговыми платформами компании пользовались, какая больше понравилась?
ЕД: Пробовал торговать на каждой без исключения. Все хороши, но Rumus2 – король над всеми!
FC: Какой вид анализа рыночной ситуации Вам ближе?
ЕД: Предпочитаю классический технический анализ.
FC: Почему Вы решили принять участие в конкурсе, что позволило победить?
ЕД: Если честно, о конкурсе и не думал вовсе. Анализировал, торговал, в общем, делал свое дело и помимо прочего выиграл и конкурс.
FC: Спасибо за интересную беседу! Еще раз поздравляем Вас с победой и желаем Вам новых успехов на финансовых рынках.

Обзор основных мировых финансовых рынков за 10 июня

Фондовые рынки с самого утра переживали противоречивую динамику. В итоге, азиатские индексы закрылись разнонаправлено, причем Nikkei (-0,85%) все же понес потери. «Красную эстафету» пытались перенять и европейские фондовые бенчмарки, однако падение носило ограниченный характер – и DAX, и CAC смогли выйти в плюс на закрытии, в то время как FTSE 100 потерял 0,02%. Американские индексы также продемонстрировали минимальное падение на открытии, которое, однако, может быть нивелировано к закрытию.

Валютный рынок попал под давление со стороны сильного доллара США. EUR/USD понесла потери, спустившись к отметке 1,3533 в течение дня и закрыв торги неподалеку. Похоже, инвесторы начинают осознавать, какие последствия для единой валюты будет иметь мягкая монетарная политика ЕЦБ. GBP/USD в первой половине дня пыталась удержать позиции на выходе довольно позитивных данных по промышленному производству, однако показатели практически совпали с прогнозами, поэтому восторга у инвесторов не вызвали, и пара пошла по стопам EUR/USD, спустившись в район 1,6750 на закрытии.

Тем временем, металлы нашли повод для оптимизма: фьючерсы на палладий подскочили до 39-месячного максимума, а платина демонстрирует самое продолжительное ралли с апреля текущего года, спровоцированное тем, что переговоры властей ЮАР с забастовщиками не увенчались успехом. Работники отказываются выполнять свои обязанности уже 19 недель подряд, только усиливая страхи инвесторов по поводу поставок металла.

Цены на фьючерсы WTI вчера торговались на уровнях трехмесячного максимума на фоне прогнозов о том, что американские запасы могут сократиться вторую неделю подряд. На цену Brent давление оказали и неудавшиеся переговоры с Украиной. В итоге, WTI пробила отметку $105 впервые с марта текущего года, так как многие ожидают, что запасы сырой нефти сократились за прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей. Спред между WTI и Brent достиг минимальной отметки за 2 месяца.

Прогноз на среду, 11 июня
Фондовый рынок

Среди представителей фондового рынка интерес вызывают акции Ford (F), учитывая, что компания недавно сообщила о превысивших прогнозы майских показателях продаж автомобилей в США и Китае. Несмотря на то, что котировки растут еще с середины мая, есть некоторые основания полагать, что актив находится лишь в начале продолжительного восходящего тренда. С начала года Ford буксовал в рамках довольно узкого диапазона, однако все же смог возобновить рост, который с января на текущий момент составляет 7%. Похоже, в районе $15 актив «нащупал дно» и теперь с новой силой идет вверх. Если годовые темпы продаж продолжат расти в ближайшие месяцы, а название компании не будет упоминаться в скандальных историях, уровень $20 очень вероятен.

Товарно-сырьевой рынок

Несмотря на то, что история с платиной и палладиумом длится уже довольно давно, предпосылок для разворота восходящего тренда пока не наблюдается, что может говорить о все еще привлекательных точках входа при каждой новой коррекции. Сорвавшиеся переговоры подтверждают, что объемы выработки еще некоторое время будут ограничены – 60% мощностей не задействованы. Спрос на металлы, используемые в устройствах для контроля над загрязнением окружающей среды, до сих пор продолжает превышать предложение уже третий год подряд, и ситуация вряд ли переломится в ближайшее время. Ближайшей целью по платине (PL) может стать отметка 1500, а по палладию (PA) – уровень исторического максимума 861.60.

На котировки нефти влияние могут оказать публикуемые завтра американские данные. Агентство Bloomberg прогнозирует, что запасы сырой нефти в США сократились до 388 млн баррелей по итогам предыдущей недели. После того как они достигли рекордного значения за всю историю наблюдений на отметке 399,4 млн, наблюдается плавное снижение. Одним из основных факторов увеличения потребления сырья является старт сезона отпусков, который в США традиционно начинается после Дня поминовения и заканчивается в первый понедельник сентября в День труда. С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent закрепился выше 200-дневной скользящей средней, что может сигналить о намерении сформировать восходящий импульс. Его целью может стать двадцатидневная верхняя полоса Боллинджера, находящаяся сейчас на уровне 111,00.

Валютный рынок

Сегодня внимание рынка вновь привлекут данные из Великобритании, и если опубликованные вчера отчеты по промышленному производству обычно вызывают сдержанную реакцию у инвесторов, то данные по состоянию рынка труда остаются в центре внимания в связи с акцентами, расставленными самим Банком Англии.

Вероятнее всего, показатели безработицы выйдут в соответствии с прогнозом и отметят минимум с апреля 2009 года на уровне 6,7%. Кроме того, стоит обратить внимание на число заявок на пособия по безработице, а также на показатель средних заработков, который в прошлом месяце превысил инфляцию. Если инвесторы убедятся в том, что рынок труда демонстрирует уверенные темпы стабилизации, сокращая объемы «нереализованного потенциала», на который указывал регулятор в качестве основной причины затягивания с повышением ставок, это может вернуть спрос на британскую валюту. GBP/USD может использовать текущий уровень 1,6740 как трамплин для восстановления в район 1,6810.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info

Обзор основных мировых финансовых рынков за 11 июня

Несмотря на то, что Nikkei смог завершить торги с прибавкой в 0,5%, европейские и американские индексы не смогли поддержать его оптимизм. Давление на фондовые рынки оказали поначалу новости о том, что германская авиалиния Lufthansa AG обвалилась на 14%, после того как понизила прогнозы по прибыли на текущий и следующий год в связи с забастовками и девальвацией валюты Венесуэлы. Затем дополнительным фактором негатива стали прогнозы Всемирного банка, которые были пересмотрены на понижение. К примеру, по США показатель был снижен до 2,1% от 2,8%.

Британские данные вчера более чем порадовали, подтвердив восстановление рынка труда хорошими темпами: показатель безработицы снизился до 5-летнего минимума на отметке 6,6%, а число заявок на пособия по безработице превысило прогнозы, продемонстрировав сокращение на 27,4 тыс против ожидаемых 25 тыс. Это помогло GBP/USD восстановиться выше отметки 1,68 от утреннего минимума 1,6737. Тем временем, EUR/USD несла потери, так как некоторые представители управляющего совета ЕЦБ начинают высказываться по поводу необходимости реализации программы количественного смягчения прямо сейчас. В итоге, пара от уровня открытия 1,3592 скатилась к минимуму 1,3521, неподалеку от которого и закрыла торги.

В то время как фондовые рынки были расстроены прогнозами Всемирного банка, для золота это стало причиной для роста. В прошлом году драгоценный металл потерял около 28% стоимости, так как рынок закладывал в цены сокращение стимулирующих мер со стороны Федрезерва на фоне восстанавливающейся экономики США. Теперь, когда все оказывается не таким радужным, интерес к «тихой гавани» вновь растет, это и помогло золоту отметить двухнедельный максимум на отметке $1265,13 за унцию.
Котировки Brent и WTI получили поддержку со стороны данных из США: показатели запасов нефти, как и предполагалось, сократились за прошедшую неделю на 2,596 млн баррелей, что значительно превысило прогнозное значение -1,3 млн. К тому же, свою роль сыграло решение ОПЕК оставить целевые уровни нефтедобычи прежними, а также новые известия по ситуации в Ираке.

Прогноз на четверг, 12 июня
Фондовый рынок

Сегодня обратите внимание на котировки акций всемирно известной компании Harley-Davidson Inc. (HOG), которая за текущую сессию уже прибавила 0,37%, пока большая часть фондового рынка остается в «красном». Производитель мотоциклов серьезно пострадал в 2007 и 2008 году, когда акции обвалились с отметки $70 до уровни ниже $10 – вот это была очень привлекательная точка входа, так как все понесенные потери актив уже восстановил и не намерен останавливаться на достигнутом. Данные за первый квартал говорят о хорошем росте продаж (прирост на 3% в США и на 11% на зарубежных рынках), прибыль на акцию выросла на 22% до $1,21. Причем, стоит отметить, что акция уже на протяжении двух лет опережает широкий индекс S&P 500 по показателям, что неудивительно, учитывая рост дивидендов с $0,21 в прошлом году до $0,275 за акцию в текущем. Ближайшей целью на текущий момент является отметка $74,30, после пробоя которой пара может устремиться в район исторических максимумов $75,67

Товарно-сырьевой рынок

На котировки нефти в ближайшее время влияние будут оказывать геополитические факторы. Ситуация в Ираке вновь накалена: город Мосул захвачен отрядами группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», к тому же, появились сообщения, что под контролем боевиков находится и город Байджи, где располагается крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Перебои с поставками могут отправить котировки к новым максимумам. С точки зрения технического анализа можно отметить, что августовские контракты чувствуют поддержку в области 50-часовой скользящей средней. Такое поведение традиционно сигналит о наличии потенциала для дальнейшего роста. Его целью в настоящий момент можно определить область 20-дневной верхней полосы Боллинджера, находящейся на уровне 111,00.
Валютный рынок

Сегодня в центре внимания будет решение Резервного Банка Новой Зеландии по ставке, а также последующее квартальное заявление по монетарной политике, где будут представлены прогнозы по инфляции и ВВП. Курс NZD/USD будет зависеть не только от решения по ставке, но и от риторики регулятора. Если будет дан хоть один намек на то, что в скором времени ужесточение продолжится, это подтолкнет пару к новым максимумам в районе 0,8630. Если же ставки и вовсе не будут на этот раз повышены, то можно ждать падения курса ниже 84 центов за доллар США. Более умеренное падение можно будет увидеть в случае повышения ставки, но с последующим намеком на то, что большего рынок не получит в ближайшее время.

На фоне все еще сильной национальной валюты, слабоватой инфляции в первом квартале, падающих цен на молочную продукцию вероятность увидеть дополнительное повышение ставки после двух уже проведенных не так уж и велика, хотя рынок закладывает 75%-ные шансы ужесточения. И именно сценарий неизменного уровня ставки мы берем в качестве базового и, фактически, идем против большинства рынка. Действительно, с момента прошлого заседания, прошедшего 24 апреля, фундаментальные показатели значительно ухудшились. Цены на сырье резко снизились, потребительское доверие продолжает падение, оказывает давление на розничные продажи, активность в обрабатывающей промышленности не радует, а профицит торгового баланса сократился. Единственным сектором, где еще наблюдаются островки роста, является сфера услуг, однако вряд ли этого достаточно, чтобы вытянуть всю новозеландскую экономику.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info

Обзор основных мировых финансовых рынков за 16 июня

Фондовые рынки по всему миру демонстрировали негативную динамику на фоне геополитической нестабильности, а также новых данных, подтверждающих более слабые, чем ожидалось темпы роста мировой экономики. Японский Nikkei закрылся падением на 1.0%, гонконгский Hang Seng – на 0.1%, британский FTSE упал на 0,34%, германский DAX потерял 0,29%, в то время как американские индексы балансировали на грани.

На валютном рынке внимание привлекла динамика EUR/USD, так как пара сначала резко упала к почти 2-недельному минимуму 1,3512, но затем также резко укрепилась в район 1,3580. Катализаторами такой динамики стали совсем не данные по инфляции, которые рынок практически проигнорировал, а слухи о том, что ЕЦБ все же не будет торопиться с реализацией программы количественного смягчения. Дополнительную поддержку евро оказали и известия о том, что теперь и МВФ понизил прогнозы по темпам роста США с 2,8% до 2,0%.

Несмотря на то, что к закрытию торговых суток фьючерсы на газ все же снизились, тем не менее первоначальной реакцией на неудавшиеся переговоры России и Украины был рост спроса с достижением 10-дневного максимума на уровне 4,80. Золото также отметило 3-недельный максимум 1284,79 на эскалации напряжения в Ираке и Украине, после чего скорректировалось вниз.

Прогноз на вторник, 17 июня
Фондовый рынок
В прошлый четверг компания Intel (INTC) внезапно порадовала инвесторов, повысив прогноз по продажам на $700 млн (около 5%) сразу после закрытия рынка. Ничего удивительного, что уже в пятницу акции корпорации подскочили на 7%. Тем не менее, стоит признать, что вообще подобная динамика удивительна, так как именно сегмент ПК генерирует для компании наибольшие прибыли, в то время как большинство компаний сообщают о стагнации в данном сегменте в связи с ростом продаж смартфонов и планшетов. Вероятно, это зарождение какого-то нового тренда, и надо понять, как использовать информацию.

Так как с покупкой Intel мы, возможно, опоздали, стоит обратить внимание на «коллег по цеху». Если компания сообщает о росте корпоративного спроса на персональные компьютеры, это может означать, что очень скоро вырастет спрос и на программное обеспечение, и здесь на сцену выходит Microsoft (MSFT). Несмотря на то, что акции торгуются вблизи исторических максимумов, повышение прогноза на 2014 год со стороны компании с такой большой капитализацией, как у Intel может позволить MSFT побить рекорды уже в ближайшие недели с первичной целью на отметке $42 за акцию.

Товарно-сырьевой рынок
На ближайшей неделе золото может получить новый толчок для роста, и отчасти, помочь в этом могут данные из США. Особый интерес вызовет заседание FOMC по монетарной политике в среду, и любой намек на слабоватые темпы восстановления экономики или пересмотр прогнозов по росту на понижение могут стать тем самым катализатором для покупки драгоценного металла. Таким образом, золото может продолжить демонстрировать умеренное укрепление в район уровня 1294,58 и, далее, 1305,03. В противном случае возможно возобновление снижения к уровню 1265,46.

Тем временем, нефть многим не дает покоя, особенно, учитывая тот факт, что ситуация в Ираке вряд ли сможет быть разрешена в ближайшие дни или даже недели. Чем дольше будут длиться беспорядки, тем сложнее будет Ираку поддерживать добычу нефти на прежних уровнях. Таким образом, отметка $116 за баррель в ближайшие пару недель кажется вполне досягаемой, после того как «черное золото» впервые за девять месяцев ушло выше $114 на торгах 13 июня.

Валютный рынок
Сегодня в центре внимания будет инфляция, сначала в Великобритании, а затем и в США. По прогнозам, британский CPI должен немного снизиться до отметки 1,7% на фоне слабоватого роста заработной платы (0,7% г/г в апреле) и все еще вялой динамики цен на сырье. Таким образом, если показатель все же превысит ожидания рынка, это может стать еще одним фактором в пользу покупки GBP/USD, которая уже вчера делала попытки вновь закрепиться выше отметки 1,70. Ближайшей целью после пробоя может стать уровень 1,7041, наблюдаемый последний раз в августе 2009 года.
Что касается США, здесь ожидается приближение показателя к 2,0%-ной отметке, и если индекс CPI все же сможет превысить целевой уровень, это будет подпитывать надежды рынка на то, что ФРС на ближайшем заседании в среду займет более агрессивную позицию. В таком случае вероятность восстановления пары USD/JPY выше 102,00 достаточно высока с ближайшей целью на отметке 102,40.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

Обзор основных мировых финансовых рынков за 17 июня

Азиатские фондовые рынки продолжили падение второй день подряд в связи с опасениями инвесторов по поводу все еще слабых темпов роста экономики Китая. Лишь только японский Nikkei смог закрыться ростом на 0,29%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,42%. У европейских рынков были свои причины для динамики: британский FTSE подрос на слабых уровнях инфляции, которые на время охладили разговоры об ужесточении монетарной политики; германский DAX укрепился благодаря росту акций автомобильных компаний, которые отреагировали на увеличение показателя продаж.

На валютном рынке все проходило довольно спокойно, и даже попытка GBP/USD упасть на выходе более слабых, чем ожидалось данных по инфляции, не имела продолжения. Показатель CPI Великобритании преподнес сюрприз в виде падения до минимума с октября 2009 года (1,5% г/г). Тем не менее, стоит признать, что данные могут оказаться не очень адекватными, так как в статистику могла вмешаться Пасха. Тем временем, EUR/USD практически также проигнорировала данные ZEW Германии, которые подтвердили развитие нисходящего тренда и показали в июне падение шестой месяц подряд. Показатель доверия инвесторов скатился к минимуму с декабря 2012 года, составив 29,8 против 33,1 в мае. Тем не менее, негатив отчасти был нейтрализован компонентом текущей оценки, достигшим максимума с июня 2011 года на уровне 67,7. В итоге, пара от уровня открытия 1,3572 доросла до максимума 1,3575, однако большую часть дня провела вблизи отметки 1,3565. USD/JPY, наконец, смогла вновь вернуться выше отметки 102,00 на выходе сильных данных по инфляции в США, хотя укрепление носило довольно ограниченный характер.

Тем временем, золото продолжило нести потери, упав от трехнедельного максимума до недельного минимума $1258,42 за унцию. Это происходит на фоне появившихся на рынке слухов, что ФРС США более агрессивно заговорит о сокращении мер стимулирования в рамках текущего заседания по монетарной политике, а также в связи с тем, что инвесторы уже не так активно «бегут в безопасные гавани» в ответ на новости из Ирака.

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без значительных изменений в последние сутки по мере того как участники рынка сопоставляют масштабность последних движений с событиями в Ираке и их потенциальным влиянием на спрос и предложение.

Прогноз на среду, 18 июня
Фондовый рынок
Мы уже затрагивали тему намечающейся сделки GE с французской компанией Alstom в нашем обзоре от 13 июня. Тем не менее, с тех пор кое-что произошло, что ставит под вопрос возможности дальнейшего роста акций General Electric. Вчера основной соперник американской компании – Siemens – сделал свое предложение французскому машиностроителю, причем в довольно сложной форме. Германский гигант объединяется с Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi Ltd, чтобы разделить энергетические активы Alstom. Только в таком составе компании могут противостоять 17-миллиардному предложению GE. Плюсы такого «конгломерата» заключаются в том, что крупная часть активов желанной компании останется в руках Франции, что очень приятно властям, опасающимся по поводу будущего французских стратегических активов в ядерной энергетике. Кроме того, предложение этих трех компаний превышает таковое от GE на 1 млрд евро.

Однако есть одно «но»… Во-первых, предложение от американского гиганта выглядит более привлекательным и простым – даже сама французская корпорация признала, что план Siemens выглядит слишком «сложно». Во-вторых, General Electric предлагает $13,5 млрд за энергетические активы, а Siemens/Mitsubishi дает за них лишь $10 млрд. В-третьих, в рамках сделки Siemens/Mitsubishi энергетические активы Alstom будут разделены между двумя основными соперниками. В случае с General Electric активы останутся под одной корпоративной крышей, возможно, более сильной. Кроме того, также как Siemens, General Electric сделал все возможное, чтобы усладить французское правительство, обещая не только сохранить рабочие места, но и создать тысячу новых позиций. Итак, у Alstom есть время на то, чтобы принять решение – до 23 июня, и мы полагаем, что решение будет принято в пользу GE. Если так, акции компании находятся на привлекательно низких уровнях на текущий момент – это хорошая точка входа на рынок длинными позициями.
Товарно-сырьевой рынок
Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем падение цен на золото в связи с установлением относительного «статуса кво» по вопросу Ирака, восстановление интереса к менее рискованным активам вполне вероятен в ближайшее время. Одним из факторов такой динамики может стать возобновления роста цен на нефть. Если «черное золото» прибавит порядка 5-10 долларов за баррель, это отнимет только у американцев около 70 млрд из кошелька. Такой удар по основе экономике США – ее потребителям – может вновь надавить на темпы восстановления, поддерживая доходность по гособлигациям на низких уровнях и фондовые рынки на минимумах. По сути, именно рост акций и ожидания более жесткой монетарной политики США были основными причинами падения золота. Как только эти факторы уйдут с рынка, цены на драгоценный металл могут пройти отметку $1290.

Валютный рынок
Сегодня вновь в центре внимания два фактора: протокол прошлого заседания MPC и встреча FOMC по денежно-кредитной политике. В отношении первого стоит отметить, что текст «минуток» будет тщательно анализироваться рынком на предмет каких-либо намеков на более агрессивный настрой в стане Банка Англии. Учитывая недавние комментарии Карни, в рамках которых он заставил рынки поверить, что повышение ставок произойдет раньше, чем того ожидают, можно предположить, что смена настроений произошла именно на июньском заседании. Если так, и главу ЦБ кто-то поддержал в оптимизме, у GBP/USD будет повод для роста выше 1,70 с ближайшей целью на отметке 1,7041, наблюдаемый последний раз в августе 2009 года.
Вечером внимание рынка привлечет решение ФРС по денежно-кредитной политике. Скорее всего, регулятор сократит объемы покупки активов еще на 10 млрд, однако рынок ждет немного большего. Уровень безработицы скатился к 6,3%, приближаясь к уровням конца 2008 года. Вчерашний показатель CPI превысил 2%-ную целевую отметку. Регулятору придется все это как-то прокомментировать, и если прогнозы по темпам роста будут пересмотрены на повышение, это способно будет вернуть интерес к доллару США с вероятной целью на 103,00 по USD/JPY.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

Обзор основных мировых финансовых рынков за 19 июня

Фондовые рынки мира с радостью и восторгом восприняли сдержанный тон Джаннет Йеллен и миновавшую угрозу более скорого сворачивания стимулов. В итоге, японский Nikkei вырос на 1,62%, британский FTSE - на 0,6%, германский DAX – на 0,7% и американские DJIA и S&P на открытии отошли от рекордных максимумов, уже достигнутых вчера.

Два основных события четверга не произвели на валютном рынке особого фурора: розничные продажи в Великобритании вышли противоречивыми. В то время как основной показатель в годовом исчислении сполз к 3,9% против 4,3% прогноза, продемонстрировав падение впервые за четыре месяца, показатель продаж без учета топлива оказался лучше ожиданий (-0,5% против -0,6%). В итоге, после недолгих колебаний GBP/USD приняла решение продолжить рост и закрепилась выше отметки 1,70, в течение дня обновив пятилетний максимум. Тем временем, Швейцарский Народный Банк принял решение оставить все как есть на прежних местах, чем порадовал франк и помог USD/CHF спуститься к 2-недельному минимуму на отметке 0,8919.

Цены на нефть достигли 9-месячного максимума, так как нефтяные компании начали эвакуировать рабочих с территории Ирака, занимающего второе по добыче место в рамках ОПЕК. Brent расчетами на август выросла на 62 цента до $114,88 за баррель. WTI с поставкой в июле вырос на 46 центов до $106,43 за баррель.

Фьючерсы на золото укрепились максимальными за последние 4 месяца темпами на известиях о том, что процентные ставки в США останутся низкими еще в течение некоторого времени. Металл с поставкой в августе вырос на 2% до $1298,50 за унцию.

Прогноз на пятницу, 20 июня
Фондовый рынок
Мы уже касались акций Bank of America (BAC) в прогнозе на 4 июня, и с тех пор актив сумел прибавить в цене и немного откорректироваться вниз. Именно эта коррекция выглядит для нас привлекательной точкой входа длинными позициями. Дело в том, что негативные известия по приостановке переговоров между Минюстом и финорганизацией, уже были отыграны, и актив постепенно вновь начинает набирать обороты. Что такое 17 млрд долларов штрафа для банка такой величины? Да, это удар по репутации и временные проблемы с ликвидностью. Однако к тому времени, как компания достигнет соглашения с Министерством Юстиций, ФРС может утвердить план капитализации банка (ориентировочно, в августе), что позволит совету директоров инициировать новый план обратного выкупа акций, а в результате акционеры получат резкий рост показателя EPS (чистая прибыль на акцию). Таким образом, финансовая организация, несмотря на бесконечные иски и штрафы (расплата за махинации с ипотечными закладными, которые привели к кризису 2008 года), все еще в хорошей позиции и готова к дальнейшему росту. Небольшое падение в краткосрочной перспективе не исключено, однако чем ближе будет момент утверждения нового плана капитализации, тем выше будет расти акция. Таким образом, можно рассмотреть покупки на откатах к $15,25 со среднесрочной целью в области $16,65.

Товарно-сырьевой рынок
Нефть продолжает ставить рекорды. Президент США Барак Обама на встрече с конгрессменами заявил, что варианты вмешательства США в конфликт в Ираке, которые он рассматривает сейчас, не потребуют одобрения сенаторов. Соответственно, США демонстрируют некоторую неготовность активно принимать участие в конфликте, провоцируя рост нервозности со стороны участников рынка. Ирак является вторым по величине поставщиком нефти в ОПЕК с долей в 2,7 млн. баррелей в сутки. Добывающие мощности страны пока не находятся под угрозой, но исключить возможность перебоев в поставках полностью нельзя. С точки зрения технического анализа ближайшим важным уровнем сопротивления по нефти марки Brent, по-прежнему, является отметка 117,40. Цена касалась этого уровня в сентябре прошлого года на пике сирийского кризиса.

Валютный рынок
GBP/USD побила максимум августа 2009 года на отметке 1,7041, достигнув 1,7062, после чего больших преград на пути к 1,72 не остается. Недавние комментарии главы банка Англии, а также вышедший в среду протокол заседания только подтвердили, что варианты более скорого ужесточения монетарной политики уже рассматриваются, а, значит, фундамент также выступает в пользу роста британской валюты. Неспособность пары упасть даже на слабоватых данных по розничным продажам выступают в поддержку наших ожиданий с точки зрения психологии рынка.

Отсутствие экономических отчетов в Европе, заставит рынок сконцентрировать внимание на данных из Канады, которая публикует данные по CPI и розничным продажам. USD/CAD плохо пережила вероломство слишком «мягкой» Йеллен, скатившись в район минимумов начала года. Свою роль в динамике играет и рост эскалации конфликта на территории Ирака, что заставляет цен на нефть ползти вверх. Канада является крупным экспортером нефти, поэтому динамика национальной валюты тесно коррелирует с котировками «черного золота». Тем не менее, сегодня мы можем наблюдать коррекцию пары в связи с вероятным ослаблением индекса CPI, показавшем в прошлом месяце слишком резкое укрепление. Текущие уровни выглядят довольно привлекательными для открытия позиций на покупку с целью на отметке 1,0870.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 16 - 20 июня

Прошедшую торговую неделю американские фондовые индексы завершили в плюсе. Нельзя сказать, что рост был очень внушительным. Лидером роста стал индекс Russell 2000, который по итогам недели добавил 2,3%. Хорошую динамику продемонстрировал и S&P MidCap 400, добавивший 1,46. Из «основной» тройки самый активный рост на 1,01% показал S&P500. Dow Jones вырос на 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq добавил 0,55%, таким образом, практически полностью, восстановив потери прошлой недели. Ключевым фактором, который оказал поддержку фондовому рынку стала публикация решения ФРС по монетарной политике и следующие за ним комментарии. Из высказываний Джанет Йеллен стало понятно, что ставки еще какое-то время будут удерживаться на низком уровне и ликвидность с рынков быстро не уйдет. С оптимизмом такое решение Федрезерва восприняли не только американские индексы. Японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, DAX30 добавил 1,05%.

По итогам недели внушительный рост продемонстрировали акции Tesla Motors. Котировки подскочили на 11,44%. Поддержку актив получил со стороны известий о том, что, Tesla не ищет покупателя и Apple не приобретет компанию (о чем шли разговоры в течение года). Акции Yandex N.V. возобновили рост после краткосрочной консолидации и добавили 6,26%.

Котировки нефти сорта Brent отметили максимум на уровне 115,69, от которого к завершению недели совершили небольшой откат. В целом по итогам рабочей пятидневки актив подорожал на 1,33%. Поддержку актив по-прежнему получает со стороны развития ситуации в Ираке. Но существенного ее ухудшения не произошло, что и стало сдерживающим рост фактором. Фьючерсы на газ по итогам недели продемонстрировали падение на 4,65%. Отчасти это обусловлено сорванными переговорами между Россией и Украиной по вопросам поставок газа, а также переводом последней на предоплату. Среди металлов наиболее активную динамику продемонстрировало серебро. Металл подорожал на 5,69%. Двухмесячного максимума достигло и золото, которое вновь закрепилось выше уровня 1300,00. Такую динамику обусловил стык двух однонаправленных факторов: усиление геополитической напряженности и недостаточно агрессивная риторика ФРС США.

На валютном рынке пара USD/CAD продемонстрировала адекватную реакцию на публикацию данных по инфляции в Канаде, снизившись к уровню 1,0755 (потери по итогам недели составили 0,91%). Индекс потребительских цен в годовом соотношении удержался на уровне 2,0%, достигнутом в прошлом месяце (напомним, что это целевой уровень, установленный Банком Канады). Чистый показатель продемонстрировал рост до 1,5% от 1,4% месяцем ранее. Таким образом, ценовое давление в стране продолжает рост, что может все же спровоцировать изменение риторики канадским регулятором на более агрессивную на одном из ближайших заседаний.

Прогноз на неделю 23 – 27 июня

Предстоящая неделя большим числом значимых отчетов не порадует. Тем не менее, отдельные поводы для волнений экономический календарь все же несет.

Фондовый рынок

Американские фондовые индексы по-прежнему остаются в восходящем тренде и потенциал для дальнейшего роста есть, поскольку позитивные настроения могут сохраняться под влиянием ожиданий, что ФРС еще достаточно длительное время будет удерживать ставку на низком уровне. Поэтому не исключено, что фьючерсы вернутся к ранее достигнутым максимумам. Dow Jones способен нацелиться на уровень 16959. По S&P 500 можно ждать роста в район уровня 1958,78. А вот Nasdaq на пути роста может встретить препятствие, поскольку котировки находятся в непосредственной близости от максимума на уровне 3807,25, для прорыва которого потребуются дополнительные катализаторы. Но, если американская статистика, публикуемая на предстоящей неделе, окажется достаточно позитивной, дальнейший рост с целью на 3810,00 будет вполне возможен. Среди запланированных к публикации отчетов наиболее интересными могут стать данные по заказам на товары длительного пользования. Но для того, чтобы вселить в рынок оптимизм, показатель должен превысить прогноз (ожидается снижение на 0,1%). Окончательные данные по ВВП США за 1 квартал, скорее всего, впечатления на рынок не произведут. Также внимания заслуживает отчет по потребительскому доверию от Conference Board и данные по продажам жилья на первичном и вторичном рынке. Традиционно не исключаем из поля зрения и еженедельный отчет по обращениям за пособием по безработице.

Акции компании Tesla Motors в последнее время демонстрируют уверенный рост. За инновациями будущее и это делает их весьма привлекательными, поэтому мы бы не исключали возможность открытия длинных позиций после нисходящих коррекций. В краткосрочной перспективе возможен возврат к уровню сопротивления 235,14, прорыв которого может открыть путь к 245,70. Котировки акций Bank of America (BAC) могут продолжить снижение в район уровня $15,00. Но, как мы уже отмечали, негативные известия по приостановке переговоров между Минюстом и финорганизацией, уже практически были отыграны. И приближение утверждения Федрезервом плана капитализации банка будет провоцировать рост спроса на акции. Поэтому отметку $15,00 можно рассматривать как хорошую точку для открытия длинных позиций с первичной целью на $15,90. Неплохо себя чувствует и высокотехнологичный сектор. Привлекательными для покупок в районе уровня $33,90 выглядят акции Hewlett-Packard (HPQ). Ближайшей целью выступит максимум от 13 июня - $35,18.

Котировки индекса DAX30 удерживаются на довольно высоких уровнях. В пятницу фьючерсы обновили максимум на уровне 10053,5, от которого впоследствии откатились. И, скорее всего, в начале недели актив продолжит нисходящую коррекцию в район уровня 9972,5. Более того, если публикуемые во вторник данные по индексу условий в деловой среде Германии от IFO, окажутся хуже ожиданий, снижение индекса может ускориться с целью на отметке 9890,0.

Товарно-сырьевой рынок

Золото в начале недели может развить нисходящую коррекцию к поддержке 1305,03, которая в случае сохранения геополитических рисков может выступить в качестве хорошей точки для открытия длинных позиций. Поддержку металл может получить и со стороны данных по индексу потребительских цен Германии при условии, что показатель отразит продолжающееся снижение инфляционного давления. Однако, фактором риска для желтого металла может стать американская статистика. Если данные окажутся достаточно сильными, на рынок снова могут вернуться ожидания того, что ФРС США все же решится на ускорение темпов сворачивания мер количественного стимулирования. В этом случае, возможно падение к 1294,58.

Медь на прошлой неделе продемонстрировала восстановление. Котировки металла выросли на 3,03%. Поддержку актив получает со стороны официальных лиц Китая, которые уверены, что экономика в текущем году сможет достичь целевых показателей роста ВВП на уровне 7,5%. Если данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности продемонстрируют рост, продолжая движение к уровню 50,0, медь может преодолеть отметку 3,1216 , нацеливаясь на подъем к 3,1601.

Ситуация в Ираке все еще остается достаточно напряженной. Поэтому в краткосрочной перспективе нефть может получать с этой стороны поддержку. В частности, для сорта Brent wелью роста, вероятно, станет отметка 116 долларов за баррель. Прорыв этого уровня позволит ждать подъема к важному сопротивлению 117,40.

Валютный рынок

На предстоящей неделе запланирована публикация инфляционного отчета Банка Англии за 1 квартал. Прошлую неделю фунт завершил выше уровня сопротивления 1,7000 и, если отчет не принесет негатива в отношении инфляционных ожиданий, пара GBP/USD может возобновить рост в район уровня 1,7060, прорыв которого, по сути, откроет путь к сопротивлению 1,72. Также интересно может быть выступление главы Банка Англии Марка Карни. Не так давно он уже намекал на возможность более раннего перехода в режим ужесточения монетарной политики. Поэтому, чтобы фунт продолжил рост, Карни должен сохранить этот настрой.

Для EUR/USD на предстоящей неделе может быть интересна публикация данных по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, как отдельных стран, так и монетарного блока в целом. Если отчеты отразят продолжающееся охлаждение, евро может снова оказаться под давлением. Также не на пользу общеевропейской валюте могут пойти данные по индексу условий в деловой среде Германии от IFO при условии, что показатель выйдет ниже прогнозов. Признаки продолжающегося снижения инфляционного давления в крупнейшей экономики еврозоны могут стать фактором дополнительного давления на пару EUR/USD, подталкивая ее к поддержке на 1,3512.

Что понедельник нам готовит

Несмотря на то, что в конце недели платиноиды продемонстрировали снижение, новую неделю они могут начать, возобновив рост. Во-первых, появились новые трудности в переговорах работодателей и бастующих на шахтах в ЮАР. Кроме того, даже если там начнется работа, сразу вернуться на прежние объемы добычи не удастся, что будет поддерживать еще какое-то время дефицит этих драгоценных металлов. Так что, текущие откаты можно рассматривать как неплохие точки для входа в длинные позиции.

Пара EUR/USD может оказаться под влиянием данных по деловой активности, о чем уже говорилось выше. Слабые данные, вероятно, поспособствуют тестированию парой поддержки 1,3560.

Ирина Рогова, аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

Обзор основных мировых финансовых рынков за 23 июня

Опубликованные утром данные по деловой активности в Китае порадовали азиатские рынки и помогли японскому Nikkei закрыться с повышением на 0,13%. Тем не менее, европейские отчеты разочаровали, вызвав падение европейских акций. Британский FTSE - потерял 0,36%, германский DAX –0,57%, американские DJIA и S&P также на текущий момент демонстрируют падение.

Итак, деловая активность в Китае растет выше прогнозов (50,8 от 49,4 в мае и ожидаемых 49,7). Это только подтверждает, что стимулирующие меры, предпринятые китайскими властями, оказывают положительное влияние на экономику, а, значит, опасения крупнейших торговых партнеров КНР были напрасны. На это фоне, естественно, подросли австралийский и новозеландский доллары. NZD/USD смогла добраться до 1,5-месячного максимума 0,8747, а AUD/USD отметила 2,5-месячный рекорд на 0,9444.
Тем временем, обрабатывающая промышленность еврозоны переживает не лучшие времена: показатель в июне скатился до 51,9 от 52,2 в мае. Особенно интересен тот факт, что Германия продолжила рост (52,4 от 52,3), а вот Франция скатилась еще ниже на территории спада (47,8 от 49,6). А вот США порадовали: PMI вырос до 57,5 от 56,4 в мае. В итоге, EUR/USD провела некоторое время ниже отметки 1,36, но все же вернулась чуть выше к закрытию. GBP/USD копировала динамику европейской соратницы, удерживаясь в районе 1,7030.
Нефть колебалась из стороны в сторону, поначалу вновь продемонстрировав рост до отметки 115,63, однако вскоре развернувшись на известиях, что армия Ирака смогла отбить территорию. Тем временем, шахтеры трех крупнейших компаний по добыче платины согласились завершить 5-месячную забастовку и пойти на последние предложенные условия. В итоге, палладий упал на 1,2% до $812,25 за унцию, в платина подешевела на 1% до $1,442.87 за унцию.
Фьючерсы на золото продемонстрировали четвертый день роста подряд, хотя и более умеренными темпами. Стимуля драгоценный металл продолжает искать в политике ФРС и динамике доллара США. Фьючерсы с поставкой в августе выросли на 0,1% до 1318,40.

Прогноз на вторник, 24 июня

Фондовый рынок
Итак, за последнее время мы несколько раз предупреждали вас о развитии ситуации (обзоре от 13 июня и обзоре от 18 июня) с GE, и о возможном заключении крупной сделки. Наконец, это произошло – на выходных было устранено последнее препятствие на пути к покупке Alstom. Французские власти благословили сделку, решив купить 20%-ную долю для государства, чтобы полностью защитить свои интересы. Таким образом, General Electrics победила в битве за энергетические активы две компании - Siemens и Mitsubishi - однако какой ценой еще стоит посмотреть. Дело в том, что конечная сделка отличается от первоначального предложения GE - это не 100%-ная покупка энергетического бизнеса, и это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что, в общем, уступки не так велики. Кроме того, такая сделка фактически укрепляет доминирующие позиции американской компании в газотурбинном бизнесе – теперь GE сможет поставлять турбины для электростанций и технологии для электросетей по всей Европе, и вообще везде, где Alstom в деле. Таким образом, текущая коррекция актива в соответствии с традиционной пословицей «покупай на слухах, продавай на фактах» может предложить хорошую точку входа лонгами, как только рынок отыграет небольшое разочарование от не полномасштабной сделки GE.

Товарно-сырьевой рынок
Неустойчивые позиции доллара США в связи с последними комментариями Джанет Йеллен дают золоту основания для дальнейшего роста, по крайней мере, до ближайшего заседания ФРС. Американская валюта демонстрирует уже четыре сессии ослабления подряд против корзины из 10 основных валют. Несмотря на то, что вчера металл не смог выйти из узкого диапазона, пробой области сопротивления $1320 за унцию может помочь XAU/USD приблизиться к району $1355, невиданному с марта текущего года, когда наблюдался пик русско-украинского конфликта. Стоит отметить и еще один фактор в пользу покупки драгоценного металла – хеджевые фонды увеличили число бычьих ставок на золото на 30% за последнюю неделю. Фактически, это максимальный прирост с февраля 2014 года и может говорить в пользу подтверждения восходящего тренда.

Валютный рынок
Несмотря на то, что ЕЦБ довольно четко расчертил «дорожную карту» на ближайшие кварталы, и, по сути, экономические отчеты не должны иметь большого значения для инвесторов и динамики EUR/USD, наблюдать за ними все же стоит. Да, довольно высока вероятность, что регулятор предпочтет подождать, как минимум, два месяца, чтобы увидеть первую реакцию экономики на реализованные меры дополнительного стимулирования. Тем не менее, слухи о готовности ЕЦБ пойти на количественное смягчение все еще курсируют на рынке, а новые подтверждения слабых темпов восстановления только уверят инвесторов в необходимости продавать единую валюту. Сегодня в центре внимания будет отчет по деловым настроениям в Германии от института IFO. Вчерашние данные по деловой активности разочаровали, и ближайший релиз может продолжить тенденцию, заданную еще опубликованным на прошлой неделе исследованием ZEW. Все это способно вернуть пару к нижней границе текущего диапазона, и если пробой февральского минимума 1,3476 все же удастся, это может стать сигналом к движению в район 1,33 в среднесрочной перспективе.

GBP/USD отметила максимум с октября 2008 года на прошлой неделе, однако дальше пойти не смогла. Похоже, на текущий момент область 1,7040/50 остается ключевой, и только после уверенного пробоя пара может продолжить укрепление с 1,73 в среднесрочной перспективе. Отсутствие интересных отчетов из Великобритании на этой неделе может затруднить дальнейшее движение вперед. Единственные события, способные спровоцировать пробой указанной области – выступление Марка Карни и отчет по финансовой стабильности. Вряд ли глава Банка Англии отречется от своих недавних высказываний, а, значит, шансы на рост «британца» есть, хотя масштабы движения будут зависеть от шкалы агрессивности выступающего. К тому же, большое значение будет иметь описание в рамках финансового отчета мер, направленных на сдерживание рынка недвижимости, который последнее время демонстрирует признаки перегрева.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

Обзор основных мировых финансовых рынков за 24 июня

Вчера у рынков было немало поводов для оптимизма. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил общественности новый пакет мер, направленный на стимулирование долгосрочного экономического роста страны. Во второй половине дня стало известно, что президент России Владимир Путин обратился в Совет Федерации с предложением отменить разрешение на использование армии на Украине. Это подбодрило европейские фондовые рынки вслед за позитивным закрытием Азии. В итоге, Nikkei закрылся с повышением на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 0,33%, германский DAX – на 0,17%, а вот британский FTSE потерял 0,2% в связи с разочаровывающим выступлением Марка Карни. Американские DJIA и S&P также демонстрировали падение в связи с противоречивыми данными из США.
Вчера в центре внимания валютного рынка оказался Марк Карни, который своим выступлением подорвал позиции британской валюты, отправив пару GBP/USD ниже 1,70 к минимуму 1,6964. Рынок ждал, что он будет придерживаться столь же агрессивного настроя, что и в прошлый раз, однако глава Банка Англии заявил, что Комитет по монетарной политике (MPC) еще слишком далек от повышения ставок. Более того, он даже пояснил, что в недавнем выступлении высказывал сугубо свое личное мнение, а теперь говорит от лица всего MPC. Тем временем, Европа совсем не удивила, учитывая последние тенденции: германский отчет IFO оказался слабее ожиданий. Индекс вышел на отметке 109,7 вместо прогнозных 110,3, однако остался вблизи недавних максимумов. Это помогло EUR/USD быстро оправиться от удара: от минимума 1,3592 пара вернулась выше 1,36 к закрытию.

Нефть колебалась из стороны в сторону, поначалу вновь продемонстрировав падение до отметки 113,54, однако вскоре развернувшись на ожиданиях приближающегося еженедельного отчета по запасам нефти от Энергетического агентства США. На текущий момент нефть сорта Brent торгуется в районе $114,40 за баррель.
Тем временем, фьючерсы на золото продемонстрировали пятый день роста подряд, добравшись до отметки $1325,81 за унцию в течение дня, однако немного откатившись к закрытию. Рынком все еще правит эйфория по поводу недавнего выступления Джанет Йеллен, которая и толкает цены на драгоценный металл вверх, вопрос только в том, как долго это продлится.

Прогноз на среду, 25 июня
Фондовый рынок
Сегодня обратим внимание на перспективы компании Alcoa (АА), о которой уже немало говорили, но можно сказать еще столько же. После внушительного падения в течение последних двух лет она вновь вернулась в строй, так как начал восстанавливаться спрос на алюминий, никель и титан, используемые в автомобиле- и самолетостроении, производстве коммерческого транспорта, строительстве зданий, упаковке, обороне и многих других сферах. Все сегменты бизнеса Alcoa продемонстрировали рост в первом квартале 2014 года, и велика вероятность, что подобную же тенденцию мы сможем наблюдать, как минимум, в течение всего года, так как хороший спрос демонстрируют именно рынки сбыта. К примеру, от текущего года компания ждет следующие показатели: рост на 9-8% от аэрокосмического сегмента (книги заказов Airbus и Boeing переполнены и достигли 8-летнего максимума), а также увеличение объемов на 3-5% от автомобилестроения в США, на 1-4% в Европе и на 6-10% в Китае. Причем к 2025 году Alcoa прогнозирует, что 75% «пикапов» и 20% больших седанов, производимых в Северной Америке, будут изготавливаться из алюминия, т.е. велики шансы, что текущий восходящий тренд может наблюдаться в течение продолжительного времени, особенно учитывая постепенное восстановление мировой экономики и присутствие стимулирующих мер со стороны регуляторов. Сейчас самая благодатная почва для роста подобных компаний, поэтому наблюдаемая на текущий момент коррекция может предложить неплохую точку входа с ближайшей целью на отметке $15,30 и со среднесрочной целью на уровне $18,40.
Товарно-сырьевой рынок
Агентство энергетической информации США сегодня опубликует данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти в США. Учитывая ожидания сокращения объемов на 1,4 млн баррелей до 384,9 млн, можно предположить, что цены на нефть продолжат укрепление. К тому же, в центре внимания остаются события в Ираке, где все еще идут бои за нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи - один из крупнейших в стране. Правда, стоит отметить, что здесь перерабатывается нефть, в основном, для внутреннего потребления и даже захват производственных мощностей не окажет никакого влияния на экспортные поставки. Таким образом, движение вверх может носить ограниченный характер и сопровождаться коррекционными откатами. Ближайшей целью впереди могут выступать уровни недавних максимумов в районе 115,70.

Валютный рынок
Сегодня число экономических отчетов в Европе оставляет желать лучшего, поэтому основной акцент рынок сделает на американской сессии, когда планируется публикация нескольких отчетов из США. Однако стоит признать, что высокой волатильности мы вряд ли дождемся – в прошлую среду Федрезерв четко дал понять, что в монетарной политике изменений не предвидится, а, значит, экономические показатели на текущий момент не имеют большого значения. Заказы на товары длительного пользования и потребительские доходы/расходы могут продемонстрировать небольшое восстановление от предыдущих показателей. А вот пересмотренные данные по ВВП за 1 квартал, вероятно, выйдут гораздо ниже предыдущих уровней, учитывая, что Федрезерв недавно понизил свой прогноз по темпам роста. Этот факт может немного надавить на USD/JPY, хотя вряд ли пара уйдет ниже границы июньского диапазона на отметке 101,60.
И пару слов о Великобритании. Вчерашнее выступление Карни стало громом среди ясного неба, так как слишком сильно контрастировало с его предыдущими комментариями. Глава большое внимание уделил тому факту, что британская экономика все еще не восстановилась окончательно, и что вопрос о повышении ставки не стоит до того момента, пока безработица не снизится до уровня 6%. Более того, было отмечено, что темпы ужесточения будут важнее, чем дата первого шага, намекая, что «переходный период» может представлять собой длительный процесс. Таким образом, из этого можно сделать вывод, что из двух ориентиров – инфляция и темпы роста – второй для регулятора имеет наибольшее значение. А значит, каждый новый отчет, особенно с рынка труда будет тщательно анализироваться рынком. Стоит отметить, что велика вероятность, что данные будут продолжать радовать нас, а, значит, текущая коррекция – хороший повод входить «лонгами».

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

Обзор основных мировых финансовых рынков за 25 июня

Вчерашний позитив на фондовых рынках, навеянный перемирием, в четверг весь испарился в связи с тем, что ополченцы продолжают вести военные действия на юго-востоке Украины. В ответ на известия о том, что был сбит вертолет с девятью военными, Петр Порошенко заявил, что вынужден будет отменить «режим тишины» в случае повторения инцидентов. В итоге, индексы вновь ушли в красное: Nikkei закрылся падением на 0,71%, гонконгский Hang Seng - на 0,06%, германский DAX – на 0,71%, а британский FTSE - 0,79%. Американские DJIA и S&P все же смогли выйти на положительную территорию, так как слабые данные из США убедили инвесторов, что с ужесточением ФРС торопиться не будет.
Недостаток экономических событий в Европе удерживал валютные рынки в рамках узких диапазонов, однако американский ВВП смог разбудить инвесторов. USD/JPY продолжила торговлю ниже 102,00, так как восторг вторника, подпитанный хорошими данными с рынка жилья США, продлился недолго. Свою лепту внесло и падение индекса Nikkei, а также резкий пересмотр на понижение ВВП США за 1 квартале (-2,9% против прогноза -1,7%). GBP/USD все также оставалась под небольшим давлением на разочаровании от риторики Марка Карни, однако удерживаясь выше уровня 1,6950. Негатив по паре поддержало и резкое падение индекса от CBI до минимального показателя с октября прошлого года (4 от 25 в мае), которое может означать, что активность в розничном секторе начинает замедляться. Однако американский отчет все же помог паре даже коснуться 1,70 среди дня. EUR/USD чуть укрепилась на сильных данных исследования GFK по потребительским настроениям (8,9 от 8,). Пара торговалась чуть выше 1,36 в течение всего дня, достигнув 1,3651.
Вчера цены на нефть West Texas Intermediate показали рост впервые за три дня, после того как власти дали разрешение увеличить объемы экспорта из США. Тем временем, Brent, напротив, понесла потери, так как Ирак пообещал увеличить объемы добычи. WTI с поставкой в августе подорожала на 39 центов или 0,4% до $106,42 за баррель. Brent с поставкой в августе упала на 74 цента или 0,6% до $113,72 за баррель.

Цены на медь смогли укрепиться в связи с появившимися данными о минимальном уровне запасов металла с октября 2008 года, практически проигнорировав слабые показатели из США, указывающие на вероятность спада в американской экономике. Сентябрьские цены выросли на 0,5% до $3,1615.

Тем временем, фьючерсы на золото продемонстрировали шестой день роста подряд, добравшись до отметки $1324,79 за унцию в течение дня, однако немного откатившись к закрытию. Поддержкой для металла стал слабеющий доллар и разочаровывающие данные из США.

Прогноз на четверг, 26 июня
Фондовый рынок
Сегодня об очень известном бренде. Disney (DIS) сейчас торгуется вблизи исторических максимумов, и это неудивительно, учитывая бум фондовых рынков, и особые скорости именно это компании. Секрет в том, что корпорация умеет монетизировать медийные франшизы, как никто другой. К примеру, франшиза «Звездных войн» может принести огромные прибыли именно благодаря масштабам компании: начиная от новых серий в прокате, и заканчивая компьютерными играми и использованием образов в тематических парках аттракционов. Кроме того, добавим финансовой подоплеки: компания два квартала подряд бьет финансовые оценки аналитиков, как минимум, на 14%. Ежегодно дивиденды растут, в среднем, на 25%. За последние 3 года Walt Disney потратила $13,05 млрд на выкуп собственных акций, причем на текущий момент их стоимость составляет около 21,60 млрд, т.е. прирост составил около 65,5%. Купив практически на минимумах, и сумев правильно реализовать дальнейшую стратегию управления, компания не только сэкономила на выплате дивидендов, но и получила хорошую прибыль со своих инвестиций. Таким образом, пусть не сразу, но уровень $100 за акцию выглядит довольно реальным в среднесрочной перспективе, а текущий коррекционный откат дает дополнительные возможности для входа на рынок.

Товарно-сырьевой рынок
Золото нацелено показать второй уверенный квартал укрепления, что станет самым продолжительным ралли с 2011 года, чему немало способствует геополитическая нестабильность как в Украине, так и в Ираке. Кроме того, вчерашний отчет по темпам роста США только подтвердил правильное направление движения валюты. ВВП в 1 квартале сократился почти на 3%, причем свою лепту в это внесли и снижение запасов, и падение показателя чистого экспорта и слабый внутренний спрос. Несомненно, во многом тому виной плохая погода, и второй квартал будет гораздо позитивнее, однако вряд ли настолько позитивнее, чтобы вернуть индикатор на положительную территорию. А это означает еще один повод для роста золота в среднесрочной перспективе. Если область $1320 будет пройдена, можно вполне увидеть дальнейший рывок в район $1355 за унцию. Для этого всего лишь необходимы еще несколько разочаровывающих отчетов из США и продолжающаяся эскалация конфликта в Ираке.

Валютный рынок
Поведение доллара США не может не расстраивать – даже на довольно сильных данных с рынка жилья и на довольно слабых данных по темпам роста ВВП он предпочитает отсидеться в очень узких диапазонах. К примеру, динамика USD/JPY за последнюю неделю не превышала 54 пунктов, а размах EUR/USD составляет 88 пунктов, причем продолжающееся снижение доходности по «трежериз» может говорить о том, что USD/JPY уверенно закрепится ниже 102,00 до конца недели. Кстати, в пользу такого поведения говорит и странная реакция на недавнюю презентацию новых компонентов плана по стимулированию экономики Японии от Абэ. В прошлом году, когда была представлена первая версия «третьей стрелы» премьера, Nikkei и USD/JPY обвалились, потому что плану недоставало важных деталей. Теперь детали появились, однако инвесторы продолжают переживать о последствиях и реализации. Большая часть мер совпала с ожиданиями, причем внимание не к масштабному стимулированию, а к структурными изменениям, которые обычно дают результаты не раньше чем через год, дает повод для скептических комментариев. И хотя план должен стимулировать рост ВВП на 0,2%-1,5%, потребуются годы, чтобы это материализовалось в экономике. Таким образом, поводом для пробоя границ текущего диапазона пока не наблюдается.

Единственная надежда сегодня у нас на GBP/USD, так как Комитет по финансовой политике Банка Англии выпустит свои рекомендации. Желание гарантировать ценовую стабильность, но не повредить восстанавливающемуся росту экономики, похвально, но может быть затруднительным в реализации. Риск того, что будут представлены новые более жесткие меры, выросли после того, как канцлер Казначейства Осборн заявил, что предоставил центробанку больше свободы в целях поддержания финансовой стабильности. Однако если комментарии по состоянию рынка жилья будут сдержанными, и рынок вновь ничего не получит, это способно отправить пару в район 1,69, учитывая и все еще сохраняющееся внушительное число длинных позиций по фунту.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

МТС и «Билайн» – отличная возможность заработать

Хотите заработать на сотовых операторах? Посетите семинар Международной академии инвестиций и трейдинга и узнайте, как получить прибыль на МТС и «Билайне».
MTC и «Вымпелком» (владеет брендом «Билайн») являются ведущими компаниями российского телекоммуникационного сектора. Однако их финансовые результаты существенно различаются: так, прибыль MTC в 2013 г. составила $2,43 млрд., у «Вымпелкома» был зафиксирован убыток $1,42 млрд. В первом квартале 2014 г. MTC продолжает показывать отличные результаты, что открывает перед трейдерам новую возможность заработать.
Вы можете присоединиться к тем, кто знает об этой возможности заработка, и получить хорошую прибыль. Узнать о том, как получить прибыль на акциях этих компаний, вы можете в понедельник, 30 июня.
Зарегистрируйтесь на семинар, который пройдет в 11:00 МСК http://www.fxclub.org/webinars-intro-pr … id-624461/    или в 20:00 МСК, http://www.fxclub.org/webinars-intro-pr … id-624462/  и войдите в число успешных трейдеров.

Узнайте 8 причин заработать на финансовом рынке в июле

Хотите начать совершать прибыльные сделки? Посетите семинары Международной академии инвестиций и трейдинга и узнайте, почему стоит начать зарабатывать на финансовом рынке в июле.
Аналитики Академии верно спрогнозировали более 65% резких движений цен на финансовых рынках, начиная с 2013 года. Многие трейдеры смогли получить хорошую прибыль, совершая сделки по индексам DAX, S&P500, Nikkei и Dow Jones, акциям Walmart и Nike, по нефти и газу, следуя советам экспертов.
Посетите семинары Академии и узнайте, что оказалось наиболее результативным в июне и какие события позволят заработать в июле.
Зарегистрируйтесь на мероприятия, которые пройдут 30 июня в 16.00 МСК http://www.fxclub.org/webinars-intro-pr … id-624421/ и 1 июля в 11:00 МСК. http://www.fxclub.org/webinars-intro-pr … id-624422/

Узнай первым, как заработать в 3-м квартале!

Хотите стать первым, кто знает, на чем заработать в 3-м квартале 2014 г? Посетите 2 июля презентацию квартального прогноза от ведущих аналитиков FOREX CLUB и узнайте, какие события позволят вам получить максимум прибыли.
В ходе мероприятия вы сможете узнать:
• Какие фондовые рынки станут главными фаворитами «финансовой гонки»?
• Какие индексы достигнут новым максимумов?
• Пора ли покупать золото и серебро?
• Сколько будет стоить нефть?
• Когда выйдет из спячки валютный рынок и стоит?
• Что готовит следующий квартал для России и СНГ?
Также в рамках презентации вы узнаете, как извлечь максимум пользы из предстоящих событий, с помощью эксклюзивного предложения FOREX CLUB – портфеля квартального прогноза. Этот портфель формируется таким образом, чтобы получить максимум прибыли на предстоящих событиях. Эффективность данного подхода подтверждается практикой. Только за 2й квартал портфель позволил увеличить капитал инвесторов на 12%.
Ведущие мероприятия:
• Руководитель отдела аналитики FOREX CLUB Николай Ивченко;
• Старший аналитик FOREX CLUB Валерий Полховский;
• Старший аналитик FOREX CLUB Алена Афанасьева;
• Аналитик FOREX CLUB Ирина Рогова;
• Аналитик FOREX CLUB Мария Сальникова.
Презентация квартального прогноза будет проходить в 12:00 МСК и в 20:00 МСК 2 июля 2014 г.
Успейте зарегистрироваться http://www.fxclub.org/webinars-intro-pr … id-624560/ на мероприятие прямо сейчас и станьте первым, кто знает, как заработать в 3-м квартале!

Победители июньского тура "Инвестомании" показали доходность около 500%

Очередной тур конкурса «Инвестомания», http://www.fxclub.org/akcii-i-bonusy/ko … nvestorov/ в рамках которого FOREX CLUB награждает лучших инвесторов, подошел к концу. Суммарная доходность победителей июньского тура составила около 500%. Мы поздравляем победителей и представляем вашему вниманию краткие итоги.
В номинации «Индексы» победил Сергей Бубнов, увеличивший свой капитал на 46,34%.
В номинации «Валюты» лидером стал Павел Шадрин. Его правильная торговая тактика помогла ему получить доходность в 121,29%.
В номинации «Металлы» победителем был признан Николай Исаев, который увеличил свой каптал на 94,53%.
В номинации «Трейдеры» со значительным отрывом победил Владимир Образцов. Он увеличил свой капитал на 229,4%.
Мы еще раз поздравляем победителей, показавших совокупную доходность в 491,56% за один месяц, и желаем им новых успехов на финансовых рынках. В ближайшее время мы опубликуем интервью с победителями.
Вы еще можете принять участие в "Инвестомании" и получить призы от FOREX CLUB! Узнайте подробнее о том, как это сделать на странице конкурса. http://www.fxclub.org/akcii-i-bonusy/ko … nvestorov/

Выгодное пополнение счета FOREX CLUB в салонах МТС, по картам «Кукуруза» и «Билайн»

Рады сообщить о выгодном предложении ¬¬– теперь вы можете пополнить счет FOREX CLUB с комиссией всего 1%. Акция проводится во всех салонах-магазинах МТС, а также в платежных кабинетах карт «КУКУРУЗА» и «Билайн» в период  с 1 июля по 30 сентября 2014 года.
Пополнить счет по акционному тарифу  вы можете в любом из 2600 салонов МТС на территории РФ. Операция проводится через кассу салона и занимает не более 3-5 минут. Обращаем внимание, что для осуществления платежа вам необходимо будет предъявить паспорт.

Держатели карт программ лояльности «Кукуруза» и «Билайн» смогут также пополнить счет FOREX CLUB по выгодному тарифу в персональных платежных кабинетах на сайте kykyryza.ru или paycard.beeline.ru соответственно. За каждое пополнение через платежный кабинет «Билайн» начисляются бонусные баллы в размере не менее 1% от суммы платежа, которые можно потратить на оплату услуг в платежном кабинете или покупки в салонах «Билайн».

Для совершения операции достаточно указать номер вашего  счета. Средства будут зачислены на ваш счет моментально.

Организатор акции – Федеральная Система «Город» – автоматизированная система оплаты услуг, которыми вы пользуетесь каждый день. Сегодня по технологии Федеральной Системы «Город» работают более 600 банков, 20 000 поставщиков услуг, 40 000 пунктов сбора платежей.

Узнайте подробнее о том, как пополнить счет:
• Пополнение через Платежный кабинет карты «Кукуруза»; http://www.fxclub.org/deposit/emoney/kukuruza/
• Пополнение через Платежный кабинет карты «Билайн»; http://www.fxclub.org/deposit/emoney/paycardbeeline/
• Пополнение черех Салоны сотовой связи МТС. http://www.fxclub.org/deposit/cash/mts-office/

Обзор основных мировых финансовых рынков за 2 июля
В среду фондовые рынки мира вели себя противоречиво, раздираемые большим числом ожидания, начиная от выступлений управляющих ФРС и ЕЦБ, и заканчивая показателями рынка труда США. В итоге, Nikkei закрылся ростом на 0,29%, гонконгский Hang Seng укрепился на 1,55%, германский DAX прибавил 0,09%, а британский FTSE – 0,2%. Американские DJIA и S&P также на текущий момент балансируют на зеленой территории.

Валюты разбрелись в среду в разные стороны, так как GBP/USD нашел очередной повод для роста в виде рекордно сильных данных по деловой активности в строительном секторе, AUD/USD попала под давление слабых данных, EUR/USD испугалась, наконец, заседания ЕЦБ, а USD/JPY нашла надежду в виде приятных уровней ADP. Итак, по порядку. Дефицит торгового баланса Австралии увеличился, причем в 10 раз от прогнозируемого уровня: до -1,91 млрд от -200 млн прогноза. Тем временем, британский PMI достиг 62,6 от 59,7, последовав примеру обрабатывающей промышленности. И, наконец, американский отчет по уровням занятости в частном секторе от ADP значительно превысил прогнозы (281 тыс против 200 тыс), дав рынку надежду на сильные данные NFP, публикуемые в четверг.

Тем временем, цены на нефть вновь оказались под давлением. Несмотря на то, что запасы нефти по данным Энергетического агентства США сократились на 3,16 млн баррелей, WTI потеряла 81 цент или 0,8% до $104,50 за баррель, а Brent упала на 98 центов или 1% до $111,30 за баррель, так как ливийские повстанцы освободили два ключевых нефтяных порта, которые они удерживали в течение года.

Платина же, напротив, продолжила идти вверх, отметив 10-месячный максимум на признаках роста спроса со стороны автомобильных компаний. Платина с поставкой в октябре выросла на 0,1% до $1516,70 за унцию. Золото не отставало и добавило тот же 0,1% до $1327,70 за унцию. А вот серебро с поставкой в сентябре откатилось на 0,1% до $21,105 за унцию. Медь продолжила идти вперед, достигнув 16-недельного максимума, все еще реагируя на недавние сильные данные из Китая. Рост деловой активности в стране, являющейся самым крупным потребителем металла, помог меди с поставкой через три месяца прибавить 0,1% до $7020.

Прогноз на четверг, 3 июля
Фондовый рынок
Учитывая грядущую публикацию квартальной отчетности Alcoa Inc. (AA), сегодня немного о ней. Начнем с того, что это мировой лидер по производству алюминия, алюминиевых полуфабрикатов и глинозема. В среднем, в день торгуется около 11,5 млн акций, а рыночная капитализация компании составляет $17,3 млрд. Несмотря на то, что актив на текущий момент отошел от максимума, зафиксированного 26 июня на уровне $15,15, он все еще торгуется вблизи верхней границы 3-летнего диапазона. Отчет по результатам деятельности компании во втором квартале будет опубликован 8 июля, и, по прогнозам, показатели прибыли должны вырасти на 12 центов за акцию (на 71,4% с соответствующего периода в прошлом году). Это довольно высокая планка, поэтому компании будет довольно сложно продемонстрировать рост на выходе отчета. Кроме того, на текущий момент и фундаментальные показатели говорят об осторожности. Дело в том, что тарифы на электричество продолжают расти, а производство алюминия требует больших расходов энергии, так что увеличение расходов впереди неминуемо. Однако есть и факторы поддержки для акции – рост требований к топливу заставляет автомобилестроителей заменять сталь на алюминий, да и запасы металла продолжают сокращаться на фоне дальнейшего роста средней цены на алюминий. Тем не менее, учитывая уже произошедший 40%-ный рост актива за текущий год, вполне возможно, что в скором времени мы увидим более глубокую коррекцию и ближайшей целью в таком случае может стать отметка $13,70.
Товарно-сырьевой рынок
Золото сегодня может получить новый повод для роста, однако для этого необходимо увидеть достаточно слабые данные по рынку труда США, которые способны оказать давление на доллар. Шансы на это есть, однако не так велики, учитывая довольно противоречивые опережающие индикаторы с рынка труда: компонент занятости в обрабатывающем секторе остался на прежних уровнях, а вот показатели в частном секторе значительно превысили прогнозы. К сожалению, на этот раз мы не получили отчета из сферы услуг перед публикацией NFP, поэтому основывать прогноз лишь на этих двух индикаторах было бы опрометчивым. Скорее, можно было бы попробовать другую тактику – открывать позицию в обратную сторону спустя пару часов после публикации отчета. Обычно мы наблюдаем коррекцию по прошествии какого-то времени после выхода данных.

Валютный рынок
Несмотря на то, что заседание ЕЦБ последнее время ассоциируются с высокой волатильностью и радикальными заявлениями, на этот раз мы не ожидаем никаких сюрпризов. Несомненно, ЕЦБ будет придерживаться мягкого курса политики. Скорее всего, Марио Драги подчеркнет, что уровень ставок останется исключительно низким на протяжении продолжительного периода времени. Вполне возможно, глава центробанка подчеркнет желание бороться с сильным курсом EUR/USD, которая опять добралась до 1,37 на слабых данных ВВП из США. Если Управляющий решится на более жесткие намеки по поводу программы количественного смягчения в ближайшее время, можно ожидать распродаж перекупленного евро с вероятностью отката в район 1,3540.

Несмотря на всю эту суматоху с ЕЦБ и NFP, сегодня британский фунт может получить свою порцию позитива, если данные по деловой активности в сфере услуг не подведут. Мы уже знаем, что обрабатывающая промышленность в июне показала небывалые уровни, что сделало квартальный показатель одним из лучших за двадцать лет. Учитывая, что объемы производства продолжают расти, книги заказов увеличиваются в объемах, благодаря росту спроса национальных и зарубежных клиентов, неудивительно, что темпы роста рабочих мест ускорились до максимального уровня за последние три года. Теперь пробой GBP/USD отметки 1,7332 (50% уровень Фибоначчи от падения пары с 2007 по 2008 гг) – это дело времени, однако ближайшей целью остается уровень 1,72.

Грядущий отчет по уровням занятости без учета платежных ведомостей из США пока не сулит ничего позитивного. Мы уже предупреждали, что валютам нужны довольно сильные катализаторы, чтобы продемонстрировать выход из диапазонов. В случае с «нон-фармами» нам нужны либо очень низкие показатели (ниже 150 тыс), либо очень высокие (выше 300 тыс), однако опережающие индикаторы с рынка труда пока сигналят о другом. Опубликованный отчет ISM в обрабатывающей промышленности подтвердил неизменный уровень занятости в секторе, вчерашние данные ADP по занятости в частном секторе значительно превысили прогнозы, дав рынку надежду. Таким образом, вероятность, что показатель произведет рынки впечатление есть, а, значит, USD/JPY может все же пробиться выше отметки 102,00 и направить к ближайшему уровню сопротивления.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/